源興醫(yī)療

骨科醫(yī)療器械行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)中的重要子行業(yè)。在過(guò)去30年中，整個(gè)骨科醫(yī)療器械行業(yè)在全球范圍內(nèi)經(jīng)歷了一個(gè)高速發(fā)展的階段。在不斷的學(xué)習(xí)和競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)產(chǎn)骨科醫(yī)療器械在各方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，逐漸打破外資壟斷的格局，行業(yè)內(nèi)形成了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的本土企業(yè)。但是，同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)骨科醫(yī)療器械技術(shù)含量及產(chǎn)品檔次仍有待進(jìn)一步提高。

市場(chǎng)規(guī)模

骨科醫(yī)療器械按照治療疾病種類(lèi)不同可分為創(chuàng)傷類(lèi)器械、脊柱類(lèi)器械、關(guān)節(jié)類(lèi)器械以及其他。

2015~2017年，我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模由164.2億元增長(zhǎng)到225.6億元。從主要細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，創(chuàng)傷類(lèi)骨科醫(yī)療器械一直是我國(guó)骨科醫(yī)療器械最大的細(xì)分市場(chǎng)，2017年市場(chǎng)規(guī)模為68.8億元；脊柱類(lèi)骨科醫(yī)療器械發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至66.1億元，是增長(zhǎng)最快的骨科醫(yī)療器械細(xì)分市場(chǎng)；關(guān)節(jié)類(lèi)骨科醫(yī)療器械也保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)56.1億元。

值得注意的是，2017年創(chuàng)傷類(lèi)骨科醫(yī)療器械的市場(chǎng)份額有所下降。2017年，創(chuàng)傷類(lèi)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)份額為30.51%，脊柱類(lèi)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)份額為29.31%，關(guān)節(jié)類(lèi)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)份額為24.89%。

在進(jìn)出口貿(mào)易方面，相較于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)起步晚，技術(shù)存在不足，尤其是在高值骨科醫(yī)療器械方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍生產(chǎn)能力不足，難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，因此主要依靠進(jìn)口。2015~2017年，我國(guó)主要從歐洲、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口骨科醫(yī)療器械，進(jìn)口額由95.5億元增加到126.3億元。

我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，因此主要出口中低端骨科醫(yī)療器械，以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)拓展國(guó)際市場(chǎng)，出口地主要是東南亞、南美、非洲等國(guó)家和地區(qū)。2017年我國(guó)骨科醫(yī)療器械出口額為52.3億元。

行業(yè)特點(diǎn)

在我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的整體大環(huán)境下，骨科醫(yī)療器械行業(yè)作為一個(gè)新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)步，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是創(chuàng)傷類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模占比高，脊柱和關(guān)節(jié)類(lèi)產(chǎn)品增速相對(duì)較快。

由于生產(chǎn)技術(shù)和進(jìn)入門(mén)檻沒(méi)有脊柱和人工關(guān)節(jié)器械要求那么高，我國(guó)幾乎所有的骨科企業(yè)都有創(chuàng)傷產(chǎn)品線(xiàn)，創(chuàng)傷類(lèi)器械市場(chǎng)相對(duì)成熟，市場(chǎng)占比高于脊柱和關(guān)節(jié)類(lèi)器械。近年來(lái)，隨著老齡化社會(huì)進(jìn)程的加快，我國(guó)脊柱、關(guān)節(jié)類(lèi)骨科器械不斷發(fā)展，增速高于創(chuàng)傷類(lèi)器械。

二是行業(yè)整合提速。

近年來(lái)，并購(gòu)成為保持骨科醫(yī)療器械公司競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段�？鐕�(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的并購(gòu)之風(fēng)已經(jīng)形成，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的并購(gòu)也蔚然成風(fēng)。隨著并購(gòu)的進(jìn)行，骨科醫(yī)療器械領(lǐng)域大型企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提高，市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)不斷加大醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管力度，對(duì)品質(zhì)要求更趨嚴(yán)格，中小企業(yè)的生存壓力增加。

三是進(jìn)口產(chǎn)品替代加速。

國(guó)內(nèi)企業(yè)已掌握骨科醫(yī)療器械的主要制造技術(shù)，但是產(chǎn)品主要集中于中低端，關(guān)節(jié)類(lèi)高端的產(chǎn)品還以進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)在原材料加工、生產(chǎn)工藝、表面處理等方面的技術(shù)水平有待提升。

雖然目前跨國(guó)企業(yè)的骨科醫(yī)療器械產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍占有顯著優(yōu)勢(shì)，但這些優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)削弱態(tài)勢(shì)。隨著技術(shù)的不斷提升，國(guó)內(nèi)骨科器械產(chǎn)品憑著價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶奪進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)，越來(lái)越多的患者傾向于主動(dòng)選擇國(guó)產(chǎn)骨科器械，加上醫(yī)保對(duì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的傾斜，客觀上促進(jìn)國(guó)產(chǎn)骨科器械需求增長(zhǎng)。

國(guó)產(chǎn)骨科植入器械的份額不斷上升，進(jìn)口替代持續(xù)推進(jìn)。目前，創(chuàng)傷領(lǐng)域基本完成進(jìn)口替代，預(yù)計(jì)2020年左右將完成脊柱、關(guān)節(jié)等產(chǎn)品的進(jìn)口替代。相較于創(chuàng)傷類(lèi)和脊柱類(lèi)產(chǎn)品，人工關(guān)節(jié)類(lèi)器械是永久性植入產(chǎn)品，技術(shù)門(mén)檻高，制造工藝難且手術(shù)難度大，進(jìn)口替代速度相對(duì)較慢。

四是高端產(chǎn)品需求擴(kuò)大。

隨著國(guó)民可支配收入的增加、老年人口比例的上升、醫(yī)療觀念的轉(zhuǎn)變以及醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大，我國(guó)對(duì)高端骨科醫(yī)療器械的需求將保持較高增速。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)培育，患者對(duì)骨科植入器械的接受度不斷提高。未來(lái)，高端骨科醫(yī)療器械領(lǐng)域的投資、并購(gòu)還會(huì)增多，良好的市場(chǎng)前景以及巨大的成長(zhǎng)空間將為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)更大的動(dòng)力。

發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)骨科醫(yī)療器械的市場(chǎng)需求主要來(lái)自于以下方面：

其一，老年人多有骨質(zhì)疏松且行動(dòng)不便，易跌倒、摔傷等，一旦骨組織受傷，其受損程度嚴(yán)重于年輕人，多需要進(jìn)行手術(shù)治療，因此老年人是骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。近年來(lái)，我國(guó)老齡人口不斷增加，促進(jìn)了骨科醫(yī)療器械的需求增加。

其二，交通事故是導(dǎo)致骨折的重要原因之一。我國(guó)雖然在不斷控制交通事故的發(fā)生，但隨著汽車(chē)保有量的增加，人們乘坐汽車(chē)出行的比率上升，交通事故仍然不斷出現(xiàn)，因交通事故而導(dǎo)致骨傷的患者也構(gòu)成了骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。

其三，隨著我國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入，醫(yī)保的報(bào)銷(xiāo)范圍不斷拓寬，報(bào)銷(xiāo)比例不斷提高，同時(shí)骨科醫(yī)療技術(shù)不斷改進(jìn)，骨科醫(yī)院的數(shù)量持續(xù)增加，極大地促進(jìn)了骨科醫(yī)療器械的消費(fèi)。其四，在消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)下，人們?cè)絹?lái)越重視健康，醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出比例逐步提高，骨科醫(yī)療器械的支付能力也逐漸提高，有利于骨科醫(yī)療器械的消費(fèi)提升。

2015~2017年，我國(guó)骨科醫(yī)療器械基本保持供需平衡的態(tài)勢(shì)。但在供給方面，跨國(guó)企業(yè)供給能力要遠(yuǎn)強(qiáng)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要被跨國(guó)企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)供給能力仍有較大的提升空間。2017年，我國(guó)骨科醫(yī)療器械的供給規(guī)模為234.1億元，需求規(guī)模為225.6億元。

近年來(lái)，我國(guó)對(duì)骨科醫(yī)療器械行業(yè)政策持鼓勵(lì)支持的態(tài)度，并在原材料、技術(shù)、市場(chǎng)需求等方面對(duì)骨科醫(yī)療器械的發(fā)展起到推動(dòng)作用。

2017年1月，國(guó)家發(fā)改委公布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，明確認(rèn)定髖/膝/肩等人工關(guān)節(jié)假體、骨誘導(dǎo)人工骨、人工骨/金屬骨固定材料、人工椎間盤(pán)等骨植入材料為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。2017年5月，科技部辦公廳發(fā)布了《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，提出在骨科修復(fù)與植入材料及器械領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)具有國(guó)際領(lǐng)先水平的可承載骨誘導(dǎo)修復(fù)材料，可吸收骨固定產(chǎn)品，高耐磨、長(zhǎng)耐久新型人工髖、人工膝及人工椎間盤(pán)等產(chǎn)品。

從上述分析可以看出，在多種因素的推動(dòng)下，我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)容量正呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。

首先，老年人是骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。2017年新增老年人口首次超過(guò)1000萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2050年前后，我國(guó)老年人口數(shù)將達(dá)到峰值4.87億，占總?cè)丝诘?4.9%。

其次，隨著人們健康意識(shí)的增強(qiáng)，骨科醫(yī)院入院人數(shù)呈增加態(tài)勢(shì)，我國(guó)綜合醫(yī)院幾乎都設(shè)有骨科，同時(shí)專(zhuān)業(yè)骨科醫(yī)院的數(shù)量也在不斷增加，醫(yī)療技術(shù)不斷提高。

第三，我國(guó)脊柱類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)主要被跨國(guó)企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率較低。而跨國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品往往價(jià)格較高，且醫(yī)�？蓤�(bào)銷(xiāo)的比例較低。隨著醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí)以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，脊柱類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)骨科醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化率提高將是必然趨勢(shì)，這將給我國(guó)本土企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展空間。

綜上所述，預(yù)計(jì)2018~2021年，在我國(guó)老齡人口增加、人們消費(fèi)能力提升、骨科醫(yī)療水平提高、政策鼓勵(lì)等因素的推動(dòng)下，我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，但增速會(huì)有所下降。2021年我國(guó)骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到400.7億元。